A nova entidade resultante da fusão gerenciará ativos no Chile, Brasil, México, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Miami. Por virtude da integração, os acionistas do Compass Group adquirirão 11.783.384 ações Classe A e ações resgatáveis Classe C da Vinci por US$ 31,3 milhões.
A fusão verá o volume de ativos da Vinci Partners saltar de cerca de US$ 14 bilhões para pouco mais de US$ 50 bilhões, tornando-a a maior gestora independente brasileira na região em termos de fundos alternativos.
“A empresa está se tornando um portal para investimentos alternativos na América Latina”, disse Alessandro Horta, CEO da Vinci. A expansão regional já era um plano apresentado pela empresa ao mercado desde sua IPO na NYSE.
A Vinci Partners foi assessorada no Chile pelo escritório de advocacia Carey, cujo conselho envolveu os aspectos chilenos de uma transação regida pelas leis de Nova York, e a coordenação e supervisão do trabalho do conselho local da Vinci em outras jurisdições da América Latina.
A equipe da Carey foi liderada pelo sócio Salvador Valdés, com o sócio Manuel Alcalde e os associados Daniela Pfeffer, Constanza Rivera, Angélica De La Carrera, Enzo Devoto, Javiera Álvarez, Nicolás Fosk, Catalina Walker e Borja Ochagavía.
A Beccar Varela assessorou a empresa na Argentina, com uma equipe liderada pelos sócios Ramón I. Moyano, Carolina Serra e Lucía Degano, e a associada María Inés Cappelletti.
O escritório de advocacia Creel assessorou no México, com uma equipe liderada pelos sócios Jorge Montaño e Gerardo Zimbrón Santamaría, e as associadas Georgina Basualdo Nahle e Ana Montserrat Jolly Cazzaro.
A Guyer & Regules assessorou a Vinci no Uruguai, e cuja equipe foi composta pelos sócios Nicolás Piaggio e Marcos Payssé, com os associados Diego Sasías Arroyo e Eugenia Pérez Ribas.
A Simpson Thacher & Bartlett atuou como advogada dos EUA para a Vinci, com uma equipe liderada pelo sócio Todd Crider, com o sócio Grenfel Calheiros e os consultores Luiz F. Noronha e Enrique Güijosa, e as associadas Susan Uquillas e Hernán Alal.
O Skadden Arps Slate Meagher & Flom atuou como advogado do Compass, com uma equipe liderada pela sócia Paola Lozano, com o consultor Manuel Vivanco e a associada Emilia Arango, enquanto o Compass também foi assessorado pela Barros & Errázuriz com uma equipe liderada pelos sócios Cristián Barros e Tomás Kovacevic.
